中信证券又拉晚了,周一危险! 溢价收购

股票资讯  2021-02-19 22:01:04

从市场来看,资本的主线仍然是政策主导的“内部流通”。除了短期的北斗,军工和芯片,食品和医药之类的趋势也是反复活跃。

“内部流通”源于2020年5月14日Z局会议上提出的“人流、物流、资金流有序轮换,产业流通、市场流通、经济社会流通畅通”的建议。

当时提出的背景:疫情一季度冲击国内经济;中国疫情基本得到控制,恢复工作和生产得到有序推进。

现在,在国际形势和中智关系不稳定的情况下,7月30日的峰会再次提到建设“内循环”经济是当前政策的共识和顶层设计。炒股是一种投机政策,那么“内循环”将是a股最大的主题。

今天我就来详细说说“内循环”最大受益的三个方向和机遇:1。核心技术补缺点2。挖掘内需,促进消费3。增加投资

1.核心技术弥补了缺点

核心技术是产业流通顺畅的关键。目前,由于许多核心技术严重依赖进口,产业链的流通有限,尤其是在科技产业。比如华为面临TSMC停电的风险。TSMC已经宣布,9月14日后无法向华为提供芯片,一片麒麟芯片将少用,严重影响了产业周期。

其中像本周芯片行业的减税政策就是对核心技术的政策支持来补充不足。目前核心技术面临不足。除了大家都知道的芯片和操作系统,还有高端数控机床、光刻机、医疗设备、航空发动机、抗癌药等...

对于市场来说,这个方向的参与是国内替代。老陈野编制了国内各子行业替代(短板补充)收益清单。接下来这个方向会有十次机会,扫描码可以收集。

2.挖掘内需,促进消费

减少对外部需求的依赖,挖掘内需潜力,促进消费是市场流通的关键。说今年的免税政策是顶层意愿,吸引海外消费回归,促进国内消费增长,加速国内市场流通。

除了免税,像今年的资本集团这样的食品、医药、白酒、家电都是国内消费的体现,这也是行业增长的关键,包括老陈5月28日分享的中国国际旅行社,两个月都增长了139%。当然推广费用也不低,尽量不要追着加。

除了医药、食品、家电、白酒,随着推广费的不断增加,疫情的好转,汽车、航空、娱乐、旅游等也会有机会。

3.增加投资

增加投资是刺激经济和社会周期关键,也是今年下半年最重要的任务和短期最大的机遇。

今年疫情严重损害了一季度经济,但二季度GDP增速明显好于预期,这是投资增速的原因。无论是传统的“铁本”,还是新建的工业互联网、UHV、数据中心、5G等。,投资大大超出预期。

尤其是新的基础设施,今年的行业繁荣已经超出了图表,这是下一个明确的机会。对于老陈直接跟踪这样的数据中心来说,今年投资增速超过200%,相关上市公司中期报告的公告也呈爆炸式增长,机会相对确定。

接下来老陈野准备把国内的免检岗位转移到新基建的数据中心,同步分享具体目标和代码,添加查看。

经济“内循环”是三个最有利的方向,其中推广费现在处于比较高的位置,补短板是未来增长的最好方向,短期内最确定的机会在于增加投资方向,尤其是在需求和投资都在加速的数据中心。


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