金鑫基金周伟:把握行业龙头,中长期继续看好消费和科技 现金选择权

股票资讯  2021-02-14 19:14:20

近日,金鑫基金基金经理周觅在接受《中国证券报》采访时指出,展望2021年上半年,国内经济有望继续复苏,较海外复苏优势明显。虽然2020年货币政策将略有收紧,但与2019年相比,流动性仍处于宽松状态。此外,今年上半年外国货币政策可能会保持宽松。当这些基金寻求投资目标时,中国将是对它们有吸引力的地方。"我仍然对当前的股市相对乐观."周觅说。

“从中期和长期来看,我仍然对消费者和科技行业持乐观态度。”周觅表示,在大消费领域,医药、医疗器械、餐饮、旅游休闲、汽车家电等行业与中国扩大内需的战略基础密切相关。同时,随着经济水平的提高,消费升级的趋势还会继续。消费行业的属性决定了其稳定性、可追溯性和可预测性,巨大的市场空间为企业的成长提供了肥沃的土壤。所以我会在消费升级的背景下继续为行业和个股寻求一定的成长机会。

周觅表示,科技领域与国家战略和未来密切相关,将继续探索半导体、光伏、新能源汽车和云计算领域的优质企业。「在专注于消费及科技行业的同时,我亦会考虑一些估值低及成本效益高的顺周期行业。随着新冠肺炎疫苗的出现,全球经济预计将在2021年进一步复苏,顺周期行业可能会出现一些估值修正。”

在谈到当前消费和技术部门的高估值时,周觅表示,消费和技术作为两个主要部门,包括许多子部门,其中一些具有高估值,一些已经调整。“我很关心上市公司的行业地位,以及其行业份额在发展过程中能否逐步提高。对于可以提高比例的公司,投资会适度放宽一些估值要求。”

周觅认为,随着中国经济发展到目前的规模和数量,许多行业都存在着股票博弈现象。这种情况下,业内龙头股票的估值溢价会越来越高。好公司的估值可以在发展过程中逐步消化。“总体来说,我的操作策略是抢占行业龙头股票,根据估值情况调整龙头股票之间的仓位。只要行业气候没有负面变化,公司的成长逻辑没有改变,就会坚持持仓。”


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