「金鹰优选基金净值」【看财务报告】安恒信息计划增加投资网络安全相关项目的业绩,表现为季节性波动

股票资讯  2021-04-22 18:27:04

2020年12月26日,安恒信息发布增持股份方案。计划向不超过35家投资者发行不超过2222.22万股的股票,计划募集不超过13.33亿元。扣除发行费用后,募集资金将投入数据安全岛平台研发及产业化项目、网络相关犯罪侦查与攻击服务平台研发及产业化项目、新创产品研发及产业化项目等六大项目。目前该方案已经董事会审议,后续仍需股东大会审议通过,上交所批准,证监会核准注册。

安恒信息属于网络与信息安全软件开发和互联网安全服务行业。其主要业务是研发、生产和销售网络信息安全产品,并为客户提供专业的网络信息安全服务。

新增项目均与公司主营业务相关,其中新创产品R&D及产业化项目和数据安全岛平台R&D及产业化项目为两大项目,募集资金数额较大,计划分别投资4.587亿元和4.005亿元,分别占募集资金总额的34.4%和30.04%。

新创产品项目计划投资4.59亿元,未来产业发展空间大 随着本地化IT基础设施的不断完善,本地化替代加快,中国创新产业进入快速发展时期。

国内创新产业主要包括新一代信息技术下的云计算、软件(操作系统、中间件、数据库、各种应用软件)、硬件(芯片、GPU/CPU、主机、各种终端)、安全(网络安全)等领域,覆盖从IT底层基础软硬件到上层应用软件的整个产业链。

随着云计算、大数据、物联网等新技术的发展和应用,网络安全的应用场景变得更加复杂,网络攻击的组织和目的不断加强,网络安全建设成为创新产业的重要组成部分。

安恒信息创新产品研发以本地化改造为重点,公司现有网络安全基础产品和平台产品的本地化改造已按计划进行。此外,新创产品在这个固定收益项目中计划加强攻击识别、行为分析、流量分析、可追溯性等关键技术的研发。

公司规划该新创产品项目建设期为3年,总投资6.2亿元,计划投资4.587亿元。经计算,项目税后内部收益率为25.07%,税后静态投资回收期为6.55年。

图1:安恒信息新创产品R&D及产业化项目投资估算

目前,随着中国创新产业的全面推进,中国计划从基础硬件-基础软件-应用软件三个层面取代国外产品。根据计划,预计2020年中国自主可控计算机市场规模将达到1.05万亿元,2025年达到1.3万亿元。未来三年,国产芯片和国产操作系统的替换空间可能分别达到220亿元和264亿元。安恒信息也将继续受益于行业增长红利。

图2:中国独立可控的市场规模

数据安全岛平台项目计划投资4亿元,回收期超过7年 公告称,安恒信息数据安全岛平台R&D及产业化项目计划投资4.01亿元,占募集资金总额的30.04%。该项目是该固定收益项目第二大融资项目,预计建设期3年,税后内部收益率22.00%,税后静态投资回收期7.03年。

图3:R&D投资预算及安恒信息数据安全岛平台产业化项目

公司的数据安全岛是基于数据安全领域开发的,为多方数据的数据交易和联合计算提供了平台,有利于打破数据孤岛,实现数据流通。

此外,该项目还可以满足客户数据安全合规性,降低数据泄露风险。公告显示,近年来大数据行业蓬勃发展的同时,数据的非法收集和使用也给数据所有者造成了巨大的经济损失。如何在合法合规的条件下收集和使用个人信息数据,已经成为数据交易和共享平台迫切需要解决的问题。

公司的数据安全岛平台项目计划利用区块链的分散性、可追溯性和防篡改特性,结合主动数据销毁、数据操纵行为监控、动态账户风险感知等技术,实现跨机构、跨地区的数据订阅、交换、联合计算等功能,同时赋予平台脱敏等功能,实现数据交易过程中的数据安全和个人信息保护。

公司的业绩随季节波动。第一位股东解除了禁令,减少了持股 从近几年的表现来看,公司从2017年到2019年呈现整体增长趋势。2020年前三季度,随着国内疫情防控形势的好转、公司R&D项目的推广和新产品的逐步上市,公司订单总量继续回升。截至2020年9月底,公司实现营业收入66020.9万元,同比增长40.11%;虽然归属于母亲的净利润亏损3364.18万元,但与去年同期亏损4150.47万元相比,亏损同比下降18.94%。

图4:安恒信息收入和净利润

公司业绩的波动主要是受政府部门和大企业采购周期的影响。这些用户大多在上半年规划全年的投资和采购,然后在下半年进行工程招投标、工程验收和工程结算。因此,公司近年来的营业收入呈现出上半年较低、下半年较高的季节性特征。

从单个季度来看,2020年第三季度,公司实现营业收入3.4亿元,同比增长64.95%,实现归属于母亲的净利润2614.68万元,同比增长56.82%。

值得注意的是,安恒信息最初的限售股已经全部解禁上市流通。2020年12月5日,安恒信息宣布,温州何润创业投资合伙企业(有限合伙企业)(原名“宁波何润星源投资合伙企业(有限合伙企业)”)持股数量由520万股减少至372.71万股,持股比例由7.02%减少至5.03%。2021年1月5日,温州何润创业投资合伙企业通过询价和转让方式减持142万股,持股比例进一步降至3.11%。未来解禁减持公司限售股的风险仍然值得关注。

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