「铂金价格走势图」维基本:四大云计算巨头将在2021年打破1150亿美元的收入

股票资讯  2021-04-11 16:19:07

市场研究咨询公司Wikibon观察到,IaaS/PaaS超大规模云服务有四个“A级”玩家:AWS、Azure、阿里巴巴、Alphabet。这四大巨头拥有无限超越其他所有云玩家的资源、动力和耐力。

维基本认为,2021年,四家“A”公司的IaaS和PaaS的总收入将超过1150亿美元。这是一个巨大的市场机遇,2021年增长率在30%左右。

维基百科根据ETR企业技术研究公司的调查数据,特别是阿里巴巴最近的观察,对四家超大型云公司进行了分析。

亚马逊和Alphabet这四大超大规模云最近公布了财报,AWS CEO安迪·贾斯西晋升为亚马逊总经理。而维基本则是根据市场的反馈,将阿里巴巴纳入自己的观察视野。下图是Wikibon更新的IaaS数据,包括2020年全年的数据,非常接近Wikibon对2020年第四季度的预测。最大的变化是在数据中加入了阿里巴巴。

这四家公司的云收入在2020年达到860亿美元,比2019年增长41%。值得注意的是:

Azure收入首次超过AWS收入的50%;阿里巴巴市值刚刚超过80亿美元,超过谷歌云平台;;阿里巴巴之所以是如此强大的竞争对手,是因为它的大部分收入来自中国。该公司计划继续其国际扩张;阿里巴巴云的云业务呈现正EBITDA上季度有史以来第一次;谷歌正在大举投资,其整体云业务去年亏损逾50亿美元。Wikibon认为,2021年这四家公司的IaaS和PaaS总收入将超过1150亿美元。

虽然Google的增长率很高,但是远远落后于AWS和Azure。2020年,谷歌的整体云业务亏损56亿美元,这引起了一些担忧。另一方面,维基本认为谷歌需要在广告中脱颖而出。云是谷歌的未来。维基本很高兴谷歌会大举投资云业务,因为谷歌资产负债表上有1200亿美元,没有比投资云业务更好的使用现金的方式了。

号码里没有SaaS?维基本想强调的是,这些数据代表了在所有四种主要云中进行对等比较的最佳努力。许多人会问,这些数字中有多少反映了微软的Office 365或谷歌G套件(现在称为Workspace),但答案是否定的。这些数据是维基本对全球IaaS和PaaS收入的估计。

是什么促使这些公司取得这样的业绩?维基本的回答是,这四大巨头都受益于数字化的加速,每个企业都有其他有利因素。比如AWS就是在利用其巨大的领先优势,创造品牌价值。此外,虽然Wikibon估计其75%以上的收入来自计算和存储,但AWS的技术特性和功能差异,加上其庞大的生态系统,也是其增长的动力。

Azure除了自己的软件业务外,在盈利电话会议上表示,其订阅业务在所有行业和客户领域都取得了强劲增长。多次说过,微软让Azure对现有客户来说很容易。但是像真实订阅定价这样的条款,没有最低限制,也没有取消时间,这就使得它很有吸引力,吸引人们去尝试和沉迷其中。多年来,订阅保持了AWS在市场上的竞争力。

现在,对于谷歌来说,它的成长得益于其卓越的技术,尤其是在人工智能和分析方面的实力。同样,维基邦怀疑谷歌云的亏损很大程度上来自于产品和服务的大量上市投资,这些投资正在带来增长红利。谷歌还引用了Wayfair和Etsy的成功案例,维基本认为谷歌是在暗示零售商可能不愿意与亚马逊做生意。这是两个惊人的名字……我希望在接下来的几个季度里看到更多这样的胜利,并形成一种趋势。

这是一个非常大规模的云世界,我们就生活在其中。虽然云基础设施的市场肯定是由四家以上的公司组成,但作为一家规模非常大的云公司,A类玩家的技术、资源、CAPEX预算、客户动机和影响力使其独具一格。下图显示了这种情况下四大公司的市场份额:

在这四家公司中:

AWS占据一半以上的市场份额;AWS和Azure遥遥领先于其他公司,Wikibon相信他们会继续保持服务水平;虽然阿里巴巴给维基本留下了很深的印象,但目前主要在国内开展业务;维基本认为,阿里巴巴和GCP需要很多年才能缩小与两位领导人的差距。现在让我们来看看客户对ETR调查数据的评价。

客户视角:调查数据证实了AWS和Azure的实质性领先优势。下图为XY维度,纵轴为净分数或净分数的消费能力,横轴为市场份额或调查的普遍性。右上角可以看到各公司的净分数和提及度。

(资料来源:ETR,2021年1月)

Wikibon对1月份1262名受访者的ETR调查数据进行划分,按照云计算进行数据过滤,即受访者只回答厂商云计算产品的使用情况,不包括任何非云计算费用。

Azure在1262个回答者中的572个中的72.6%的净分数是相当惊人的。AWS数据集排名第二,用户492人,净分数57.1%。为什么Azure的数据集比AWS大?答案是这是用户调查,样本中有很多微软用户。当然,可能还有其他的异常,比如回答者对云的概念不能直接映射到IaaS和PaaS的定义上。但趋势是明确且一致的——亚马逊和Azure主导着云基础设施支出。

比如Wikibon,包括AWS Lambda、Azure Functions、Google Cloud Functions等形式的功能计算功能,因为这些领域的支出势头强劲。

阿里巴巴以63.6%的净分数被加入图表,但数据集中只有11个共享答案——但11个数据点总是优于0。

此外,Wikibon在图表中添加了AWS上的VMware云。

红色虚线以上40%的玩家/产品有明显的市场势力,意味着这些产品在数据上有很强或者非常强的消费速度。更准确地说,这意味着在这些平台上花费更多的客户比例高于花费更少的客户比例。

“甲骨文和IBM也有云”常听人说“甲骨文和IBM也有云”,所以维基本把甲骨文和IBM放在图上。可以看出它们在数据集中都有相当大的存在,分别有132个回复和81个回复。甲骨文的净分数是16.7%,IBM是-6.2%。这意味着,在使用甲骨文云的132名调查受访者中,在甲骨文云上花费更多的客户数量比花费更少的客户数量高出16.7%。对于IBM来说,这意味着更多的客户花费更少,而不是更多。尽管甲骨文的数据是积极的,但两家公司都处于“红区”,显示出比领导者更少的权力。

好消息是甲骨文和IBM至少有一个云。但作为超级云基础设施的参与者,他们并不是四大的直接竞争对手。两家公司都有巨大的软件业务,IBM有巨大的服务业务(这是IBM的大部分收入)。两者都可以将客户迁移到云,推出混合云服务。他们对云的定义肯定与AWS不同——这很好,但两家公司在报告其云业务收入时都包括了许多相关业务。

例如,Oracle的云收入包括云计算和软件许可支持服务,通常在签订合同时确认,合同条款可以更新,本地数据库和中间件的成本也包括在内。IBM的云收入数据包括很多传统业务。

但正如我们所说,两家公司都直接参与云游戏,通过提供基础设施来支持各自的软件和服务业务,可以获得高额利润。维基本只是不认为它们是非常大规模的云。非常大规模的云由四家公司定义,但实际上只有四家。

云是本地部署模式的零和游戏吗?一个需要解读的重要趋势:谁为云收入的增长势头买单?

戴尔战略规划主管马特·贝克(Matt Baker)在推特上表示,“这不是一场零和游戏”。换句话说,云计算的一美元不会转化为本地或传统公司损失的一美元。

过来看看。首先,我们总体上同意马特·贝克的观点,这不是一笔一比一的支出。这里有一些来自ETR的数据,可能会给一些启示。

(资料来源:ETR,2021年1月)

上图是915超大规模云账号的情况。在这些账户中,显示了从2020年到2021年VMware、思科、戴尔、HPE和IBM的服务器、存储和网络的支出率或净得分减少。它显示了2020年1月、4月、7月、10月和2021年1月的调查净得分。当然,所有本土玩家都是受COVID影响的。IBM似乎正好相反——不是说他们不受影响,而是他们有相当长的大型机周期。可以看出,2021年几乎所有其他公司都在崛起。思科有点平淡,但是稳定,上升。

所以,从马特·贝克的角度来看,虽然预计2021年四大的增长率将达到35%左右,但当地部署模式的领导者们还是表现出了一些积极的迹象。

进一步研究云计算对传统厂商的长期影响很重要,因为这并不是说云不影响本地支出——当然影响。下图和上图是同一个图——但这张是十年透视:

(资料来源:ETR,2021年1月)

从数据中可以看出,云计算直接导致本地部署模式的支出速度长期稳定下降并不奇怪。

想想服务器、存储和网络的主流模式。服务器长期没有得到充分利用,即使是在虚拟化的情况下;除了备份作业,没有多少工作负载可以最大限度地提高服务器利用率。客户不断购买更多服务器以提供性能提升空间,并以20-30%的利用率运行。同样的情况,存储可能更差,因为是机械系统驱动多年,所以需要更多的硬盘才能获得更好的性能。在网络方面,这是一个购买更多端口的故事,因此在这些细分市场中,客户被迫在资本支出、采购、供应过剩和管理周期方面与CFO进行规划和竞争。

然后AWS来了,可以随时取消,以编程的方式提供和构建新的应用。

云对这些领先的本地基础设施提供商的影响是不可否认的。

超大规模用户对比本地部署模式的成熟玩家。为了让大家对这个话题有更多的了解和数据,下面是AWS、微软、谷歌、VMware的ETR数据对比图。图表显示了将添加新平台(绿松石)、增加支出超过5%(深绿色)、与去年相比保持支出持平(灰色)、减少支出超过5%(粉色)或离开平台(鲜红色)的客户比例。绿色减去红色,得到净分数(NS)。

(资料来源:ETR,2021年1月)

净分数60%的AWS表现不错。微软——记住,这包括整个微软的业务,而不仅仅是Azure——对于这样一个成熟的公司来说确实很强大。Google——想看更高层次的。VMware是本地部署模式的黄金标准,因此Wikibon将它们纳入了这一组合。从图中可以看出它的实力,但更多的是“扁平化”支出,这对于一个成熟的公司来说是很常见的。

这些分数与本地部署模式之王相比如何?这并不奇怪。与云计算公司相比,本地部署模型厂商的绿色在下降,“扁平化”在上升,红色处于10%的高水平;除了思科,虽然它几乎存在于所有行业——包括那些受到COVID重创的行业——但红色分数相当低。

(资料来源:ETR,2021年1月)

纯存储是一个有趣的“异常”。当然,Pure Storage不是一家成熟的传统企业,它主要参与本地部署模式的市场。请看下面的纯存储示意图。我不知道这里发生了什么,但这令人印象深刻——出现了巨大的反弹,随着时间的推移,前几个季度的调查结果叠加在一起。请注意,1月份调查的巨大增长——突出的蓝线——从上一季度的20%跃升至63%的净得分。

(资料来源:ETR,2021年1月)

我们将看到这如何转化为纯存储在2021年的财务表现。记住,这个调查是有前瞻性的,但是之前从来没有在成熟的公司看到过这么大的涨幅——可能是潜在的需求或者其他数据异常,但是结果应该在几个月之内就知道了。

重点是,虽然云计算是“货运列车”,但我们还是能看到本地和混合IT的强势动作。

本地、混合、边缘机会最重要的是回归马特·贝克的观点,这是本地玩家在混合云、云、边缘方面可以追求的机会。具体来说,这个想法是在超大规模云之上构建一个抽象层,然后让他们在数据中心确立自己的地位,而传统的本地参与者在顶部增加价值。挑战是选择正确的位置,走得足够快,并在华尔街的承诺和创新之间取得平衡。这也是一个老问题。

我们面对现实吧——亚马逊可以承受几年的亏损,但还是不会破产;谷歌有如此多的现金,以至于它不能足够快地花掉它。经过多年的横向发展,微软终于找到了解决办法。在维基本的分析中,阿里巴巴是一个新生事物,但它就像中国版的亚马逊,它还有蚂蚁金服——虽然它面临着政府监管的挑战。因此,这四家公司占据了主导地位,它们不仅在云计算领域领先,在人工智能领域也领先,因为数据不断流入云计算。

我们还处于云平台时代的初期。它正在从一个远程云服务的集合转变为一个可以感知、思考和预测的无处不在的系统。这个系统越来越自动化、智能化和超分散化。有一点可以肯定,未来十年不会和过去十年一样。(文本/云技术时代)


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