美国著名投资者吉姆·罗杰:过度负债的负面影响可能比流行病更严重 高换手率

股票资讯  2021-02-15 22:43:06

当市场人为抬高过高时,当市场爆炸或崩盘时,情况会变得更糟。

21世纪属于亚洲。对我来说,亚洲市场一直是并将永远是一个更好的投资场所。

在我看来,在下一个世纪,除了人民币,没有其他货币能与美元抗衡。除非我们再次开启金银。

政府不喜欢失去对金钱的控制。如果比特币成功或者比法币更成功,政府就会禁止。

一旦中国开放一切,它将成为世界经济和金融中心。

在刚刚结束的香港金融科技周上,创投创始人兼董事总经理屠德言与知名投资人、作家吉姆·罗杰进行了深入对话。罗杰斯认为,对于世界经济来说,过度负债的负面影响可能比疫情更严重。他还说,中国和整个亚洲市场都有巨大的投资机会,他对中国总是充满希望。

以下是这次采访的汇编:

主持人:大选即将尘埃落定。作为一名移居亚洲的美国投资者,你认为未来四年你希望美国政府发生什么变化?处理国际关系好还是帮助全球经济复苏好?

罗杰斯:每当有大选或困难时,政治家总是指责外国人。我希望政府能停止攻击外国人,尤其是中国。我也相信,在未来的某一天,我们将能够成功地克服目前的困难,亚洲和西方都能够继续开放经济,迎来繁荣。

主持人:很明显,在疫情的影响下,整个世界已经处于压力之下。我们现在正处于转折点或分水岭。像你这样经历过美国历史困难时期的投资者,如何评价现在的情况?

罗杰斯:除了疫情的影响之外,目前的情况之所以更可怕,是因为世界上所有国家都倒闭了。我们经历了历史上严重的疫情,但我们从未关闭过麦当劳或航空公司。对于很多政治家、学者、媒体人或者其他普通人来说,这是第一次体验。让我担心的是,对于一些国家来说,这些经济问题可能比疫情影响更大。希望大家现在保持理智,重新开门,重振经济。更严重的问题是,今年新增了惊人的债务,这很可能在十多年后埋下了问题的种子。

当你有如此惊人的货币发行和支出量时,市场非常兴奋,但对普通人来说并不是一件好事。如果他们继续这样做,他们可能会在未来几个月失去控制。债务如此巨大,危机总有一天会爆发。这绝对会是我这辈子最糟糕的经历,也可能是你这辈子最糟糕的经历。

主持人:全球经济尚未恢复正常。如果美国确诊人数继续上升,虽然美国仍然是世界上最大的经济体,但政府无法为市场制定明确的策略。中国已经率先控制疫情,正在恢复的道路上。然而,对中国乃至整个亚洲的出口导向型经济体来说,随着需求的下降,问题仍未解决。你认为未来事情会如何发展?

罗杰斯:如果问题不能很快解决,美国可能会继续印钞发行,其他国家也会。全球金融市场可能会受到冲击。经济会变好,因为不能变坏,但不是好事。因为,当市场被人为抬高过高时,当它爆炸或崩盘时,情况会变得更糟。我担心这些事情会以巨额债务和货币印刷而告终。虽然我也担心病毒的影响,但我知道我们会战胜病毒的。

主持人:俗话说,有涨必有跌。现在估值有点疯狂,股市和全球经济脱节。在你看来,目前的市场是否吸收了经济刺激带来的市场定价,如果吸收了,市场能在多大程度上吸收假高?

罗杰斯:日本市场从最高点下跌了45%,中国市场从最高点下跌了大约40%-50%。到目前为止,大多数亚洲市场都没有美国市场发展得那么蓬勃,美国股市最近甚至创下历史新高。所以从历史的角度来看,亚洲市场确实更便宜。对我来说,亚洲市场一直是并将永远是一个更好的投资场所。

主持人:你曾经说过,在动荡的年代,你宁愿买金银。今年以来,黄金价格上涨了28%,白银价格上涨了40%。你的论点仍然有效吗?你还在买吗?

罗杰斯:2010年到2019年,我没买过金银,现在还是会买。你永远不知道黄金什么时候会派上用场。在历史上,每当事情变得非常糟糕时,他们都会帮助我们度过难关。当它的价格下跌时,我会买它

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更多。但如果继续上涨,最终很可能会变成泡沫。

主持人:美国将成为世界上最大的债务国。到明年,债务规模将超过美国经济的规模。许多人呼吁美元尽快贬值。本周,国际货币基金组织总裁呼吁建立一个新的全球货币体系,称为布雷顿森林体系2.0。你认为现在是考虑建立新的全球货币体系的好时机吗?这样能解决问题吗?

罗杰斯:我们过去有许多不同的世界储备货币和交换媒体,但没有一个能保持一百年的地位。因为,一旦主导国犯错,开始失去优势,总会有一些其他国家的货币开始站在世界舞台上。是的,美国将成为世界上最大的债务国。许多政府已经在寻找本国货币与美元竞争。中国、俄罗斯、印度、巴西、伊朗等国已经在努力寻找与美元竞争的替代品。世界将需要这样一种货币。虽然美元不会在这个月和今年消失,但这种下跌已经发生了。

每当危机或半危机发生时,美元总是成为问题的一部分,人们开始寻找新的解决方案。我注意到目前唯一升值的货币是人民币,这很疯狂,甚至不是可以自由投资的货币。但在我看来,在下个世纪,除了人民币,没有其他货币能与美元抗衡。除非我们再次开启金银。

主持人:如果把人民币当成储备货币或者结算货币,那还是处于低位。有人提倡使用加密货币。你怎么想呢?

罗杰斯:回顾历史,政府不喜欢失去对金钱的控制。如果比特币成功或者比法定货币更成功,政府就会禁止。一百年前,我们可以用任何我们想要的“货币”进行交易,然后政府说不行,用除法定货币之外的任何东西进行交易都是叛国。于是人们不再使用其他“货币”。做加密货币的人总觉得自己比政府聪明。他们确实更聪明,但政府有枪。

主持人:你的黄金职业生涯是在美国度过的,但后来决定搬到亚洲,这是一个高增长轨道的地区。在过去的几十年里,中国已经成为世界经济增长的主要驱动力之一。当你把中国作为投资目的地时,你会注意哪些因素?

罗杰斯:正如你所看到的,几乎所有的商店都在中国开业了。人们通常旅行、在餐馆吃饭、去迪斯科舞厅娱乐等等。在其他国家,这是做不到的。在控制疫情方面,中国

是的,比其他国家恢复的快。中国的债务没有美日那么深,我会关注的。我搬到亚洲是为了让我的孩子更好地学习汉语。21世纪属于亚洲。

主持人:中国监管机构正在开放财富管理业务,试图消除该行业的违规行为,并试图引进一些全球最好的资产管理公司,如贝莱德(BlackRock)和先锋试点(Pioneer Pilot)。预计十年内财富管理行业规模将翻三倍。到明年年底,亚洲私人财富将达到75万亿美元,超过欧美。作为一个真正经历过所有周期的投资者,你如何看待中国中产阶级的成长,你会给这些首次投资者什么建议或指导?你如何评估投资行业面临的美好机遇?

罗杰斯:中国必须进一步开放市场,让人民币自由流通。一旦中国开放一切,它将成为世界经济和金融中心。第二次世界大战期间,上海曾是纽约和伦敦之间最大的金融中心。目前,只有一小部分中国人有股票经纪账户。一旦越来越多的人开始投资,这里的潜在机会是巨大的。亚洲有30亿人口,不像西方人,大部分人没有巨额债务。对于股票经纪人来说,这是一个潜力巨大的未开发市场。

主持人:鉴于目前世界动荡的局势,能否请你给投资者一些保持或增加财富价值的建议?

罗杰斯:每个人都只想要一个立即致富的诀窍。但是我不得不说,如果你在网上或者电视上听别人的小技巧,很容易毁了你,让你失去一切。想要成功,就必须走最无聊的路,只投资自己了解的行业。投资一定要谨慎,否则后果严重,难以摆脱。这是成功之道,而且极其无聊。


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