中国央行公开市场的持续巨额净退出,导致资金大幅收紧,或抑制了本地资产泡沫 路畅科技

股票资讯  2021-04-01 10:05:13

蔡联(北京记者张晓欣)据报道,央行公开市场周二延续净撤市趋势,国内银行间流动性明显紧张,隔夜回购利率创下14个多月新高。业内人士指出,由于央行公开市场持续净撤,上午各到期日质押式回购利率均有不同程度的上升,但整体市场情绪依然稳定。央行会在短时间内收紧流动性,或者考虑抑制价格过热。

他们还表示,在过去两天里,央行控制了资本投资的速度和规模,或者故意打击资本套利和增加杠杆。不过,市场仍对央行照顾节前资金抱有强烈预期。预计从月末到春节,央行仍将适度增加投资,以确保春节期间的流动性储备需求。

“今天上午,隔夜价格已经达到3.50%,非银行机构更加紧张,非银行隔夜利率已经达到5%。”华北某城市商业银行的一位交易员告诉彩联。

今天,央行在公开市场进行了20亿元人民币的7天逆回购操作。截至今日800亿元逆回购到期,净提款780亿元。本周前两天,央行累计净提款3000多亿元。金融协会数据显示,央行周三至周五的逆回购到期日分别为2800亿元、2500亿元和20亿元。

光大银行金融市场部分析师周对财联社表示,从发布的信号来看,央行不愿意看到短期内资金过度宽松,以防止宽松引发市场加杠杆套利行为,导致局部资产价格泡沫。

周还表示,目前银行间资金紧张,这对股票和债券市场都有影响。但在央行设定调整以保持市场流动性合理充裕之前,预计资金不会过度紧张,因此市场利率很难呈上升趋势。

「过去,银行同业拆息在大部分时间都低于一年期中期贷款利率。短期14天回购利率接近一年期MLF利率。预计银行间市场利率的增长空间有限。”周对说道。

全国银行间同业拆借中心数据显示,今天11点45分,隔夜质押式回购(DR001)、7天(DR007)和14天(DR014)加权利率分别为2.7332%、2.7405%和2.8848%。

华中某农村商业银行交易员告诉财联社,央行的操作让市场对资本的预期突然发生变化,让市场有点措手不及。

地方资产泡沫可能会引起央行的担忧

市场人士表示,近期部分地区楼市繁荣,股市部分板块估值过高,可能引发央行对局部资产价格泡沫的担忧,央行可能会在短期内收紧流动性,也可能有遏制价格过热的考虑。

央行货币政策委员会委员马军近日在“中央经济工作会议解读及当前经济形势分析”研讨会上表示,部分地区出现了泡沫。去年,中国几大股市指数均大幅上涨,接近30%。在经济增速大幅下降的情况下,这样的牛市是不可能与货币无关的。

此外,上海和深圳的房价最近上涨了很多,这与流动性和杠杆率的变化有关。

马军指出,未来形势是否会恶化,取决于今年是否应该适度改变货币政策。如果不扭转,这些问题肯定还会继续,从中长期来看会导致更大的经济金融风险。

周认为,如果银行间市场流动性收紧,将导致市场预期发生变化,推高市场利率,进一步影响信贷市场。但是目前经济还是需要一些政策支持的。预计央行将在保持政策连续性和稳定性的同时,以市场感觉舒适的方式逐步收敛流动性,并进行精确调整,以提高政策效率。


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