「北京工商银行几点下班」股东增资产业基金短期股权短期内难以弥补

股票资讯  2021-04-09 11:43:05

原标题:股东增资产业基金短期股权短期内难以弥补

兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基金”)最近由兴业银行(601166)股东增资。SH)和中海集团投资有限公司,注册资本从7亿元增加到12亿元。到目前为止,产业基金的注册资本已经攀升至行业第二,仅次于招商基金的13.1亿元。

值得关注的是,获得巨额增资的产业基金能否重振股权业务?成立5年的产业基金,一直是“偏生”。根据Flush iFinD数据,截至2017年底,产业基金已发行基金中无股权基金;混合基金总资产91.6亿元,仅占产业基金总资产的5.14%。

产业基金总经理唐喜生公开表示,从今年开始,将需要大约三年的时间将股票基金和公司品牌引入市场。

长于固定收益,短板权

产业基金成立于2013年4月17日。根据Flush iFinD的数据,截至2018年3月21日,产业基金已发行46只基金,总资产1782.84亿元。其中混合基金14只,净资产值91.58亿元;债券基金25只,净资产值539.34亿元;货币市场基金6只,净资产总额1145.36亿元,保本基金1只,净资产6.56亿元。

2014年3月13日,第一只基金——兴业固定债券基金发行,第一只货币基金——兴业货币基金于2014年8月6日发行。2015年1月23日,兴业多种策略发行首只股债平衡型混合基金,规模约23.6亿股。

随后,2015年5月,兴业巨力灵活配置和兴业巨友灵活配置两只基金发行。根据Flush iFinD的数据,截至2015年第二季度末,产业基金混合类总资产价值达到143.65亿元,也是产业基金股权产品的全盛时期。

2015年第三季度,受市场环境影响,产业基金股权规模缩至15.92亿元。根据Flush的统计,2015年6月30日,整个市场的股权基金净资产值为40146.66亿元,2015年9月30日,这一数字也降至22899.19亿元。

在接下来的几年里,产业基金的规模迎来了大发展。截至2017年第四季度末,总资产管理规模达到1736.26亿元,在行业内排名第19位。其中,混合基金总资产91.6亿元,仅占产业基金总资产的5.14%,在业内排名第48位;债券基金492.74亿元,行业排名第9;货币市场基金1145.36亿元,行业排名第16位。

中银国际分析师孙少阳指出,产业基金管理规模发展迅速,低风险产品占比较大。其股票产品多为灵活头寸调整的混合型基金,多为追求绝对回报的产品,如兴业多策略、兴业聚源等。

根据Flush iFinD的数据,截至2018年3月21日,产业基金第一只股票产品——产业多元战略,自3年前成立以来,已实现总收益率25.3%,年化收益率7.39%。兴业巨友弹性配置和兴业巨友弹性配置自三年前成立以来,分别实现了54.80%和5.70%的总收益和16.40%和1.97%的年化收益,表现平平,差异化大。

天翔投资研究中心负责人贾志表示:“股权发展不足,说明公司的资源投入存在问题,包括投资研发、基金经理培训等。,而这些方面需要投入大量的资源才能有效。另外,如果基金公司在固定收益产品上有优势,其股权产品可能不会发展,因为公司会在贡献更多收益的行业投入更多资源。”此外,他还表示,“建立和组建一支股权团队需要时间。投资研究和建设以及基金经理的筛选非常重要。”

至于注册资本的增加,贾志表示,这是一个好现象,在打破资本管理新规的大环境下,注重提高股权产品的管理能力是大势所趋。“股东的投入增加了,未来可能会投入更多资源吸引人才,投资研发。但是,要判断以后能不能做好并不容易。"

弯道超车?

好买财富基金研究中心主任曾凌华认为,产业基金的特点是债券基金。

自2017年12月以来,产业基金也加快了新产品的发行步伐。自2017年12月以来,产业基金已发行5只新基金,总规模为76亿元。其中债券基金4只,总规模75亿元;有一只混合型基金,规模在9800万人民币左右。从募集资金规模来看,市场对产业基金的债券产品给予了更多的认可。

根据Flush iFinD的统计,目前产业基金共有12只经审核未发行的基金,其中股票型基金1只,混合型基金5只,债券型基金6只。从数量上看,股权产品比重大幅提升。

唐喜生近日表示,即将出台的新规可能会对固定收益基金产生较大影响。但正因为如此,今年将是基金公司弯道超车的好时机。与此同时,他表示,从今年开始,他将利用大约三年的时间将股票基金和公司品牌引入市场。

记者联系了唐喜生和产业基金,希望了解具体的计划和行动。对方说最近太忙,没时间面试。

此外,值得注意的是,2017年12月以来发行的5只基金均为发起基金,在尚未发行的12只基金中,有5只也是发起基金。

贾志认为,基金公司希望产品尽快成立。“最近有几款产品没能上市。如果分销渠道相对薄弱,客户基础不好,一次布局过多的产品可能会遇到分销失败的情况。那么,主动出击可以保证发行成功,然后用1~2年时间努力打造业绩。业绩稳定并有一定业绩后,继续营销。(产业基金)大概就是这么个想法。”

兴业银行是兴业基金的大股东,持股比例为90%。唐锡生在进入兴业基金之前,曾担任兴业银行上海分行副行长。作为银行基金公司,工业基金会有哪些优势?

曾凌华认为,银行作为基金公司的优势主要体现在渠道上。贾志表示,“银行型基金公司的优势在于,母公司会在渠道上给予一定的支持,更有代表性的基金公司如工银瑞信。不过兴业银行不是特别擅长基金销售,所以我个人认为这种支持不会太大。”

2013年,以城市商业银行为主的商业银行开始涉足公募基金行业。北京银行、兴业银行、上海银行、南京银行、宁波银行先后成立了中加基金、兴业基金、上海银行基金、鑫源基金、应永基金。与同批银行基金公司相比,产业基金发展迅速。据Flush iFinD统计,截至2018年3月21日,产业基金总资产1782.84亿元,中加基金、上海银行基金、鑫源基金、应永基金总资产分别为494.52亿元、560.15亿元、374.49亿元、871.81亿元。

单从资产规模来看,与同年成立的其他基金公司相比,产业基金仍然领先。中国人寿保险基金紧随其后,规模为1406.33亿元,而中国发展泰富基金资产仅为7.5亿元,不幸垫底。

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