芯片和软件主导的汽车时代 上海综合指数

股票资讯  2021-03-01 15:14:51

昨天我们讨论了2021年汽车芯片短缺的问题,前两天小米要进军整车行业的消息就更加明显了。事实上,不管小米是不是汽车,下一代汽车最关键的竞争要素已经转向高计算能力芯片和相应的计算平台,建立在其上的一套软件系统和生态将是决定一辆汽车是否智能的核心要素。罗兰·贝格的文章“电子/电子架构的范式转换导致高风险的依赖性”也强调了芯片的重要性。

从2021年这个时间点开始,未来五年各大车企将围绕域控制器发展。虽然SoC芯片已经成为现阶段的一个重要点,但目前Gen1的域控制器是由现有的汽车厂商OEM根据自身需求进行高度定制的,而缓冲层1的汽车供应商仍然保持着相对较高的价值。

在价值链上,芯片公司根据汽车企业的需求和消费电子、IT行业客户的体验,围绕这些需求搭建更强大、更可扩展的平台,使得计算平台缺乏2025后zone架构下的一级存在和业务增值的可能性。目前国内新车厂商直接采用基于CPU、GPU、DPU(数据处理单元)的混合架构开发平台。

注:其实我们可以理解的是,英伟达的芯片和参考计算架构是基于软件开发的技术企业可以直接获得的,可以在上面迭代开发,相对于汽车企业原有的定制效率和他们相对较弱的软件开发能力,这就是企业之间的开发效率。

图1从当前架构到2025域架构再到2030区域架构

当然,对于一级厂商来说,这段话非常心痛。计算平台的业务是分的。这是一场比赛。如果没有自己的SoC,做一个硬件平台是没有意义的。开发5nm以下的SoC需要5亿美元,NV花了8000个工程师+10亿美元开发泽维尔汽车SoC。钱是投入的,NV开发的产品对任何想大量使用的车企都是开放的。在这个高投入的阶段,原有的联合开发、付费开发的传统汽车企业模式已经做不到了。

备注:这些投资与其他行业共享。没有其他行业的基础,单纯依靠汽车行业更难。如今,高计算能力的芯片是一个所有行业都认为理所当然的时代。

随着这些趋势的发展,传统一级供应商增值的很大一部分可能会被塞姆科公司、科技公司、原始设备制造商和纯软件公司接管。如果竞争节点上没有自己的SOC,第1层计算硬件业务将被边缘化。在5纳米内开发一个片上系统大约需要5亿美元。

图2现有汽车SoC芯片开发投资

其实这个行业的未来和手机行业很像。智能汽车的核心计算平台依赖于异构的高计算能力芯片和高制造工艺。

从2030年开始,只有TSMC和三星能打好。在智能驾驶舱+自动驾驶双核驱动的情况下,车本身类似于手机和电脑的组合,并不是现有TSMC业务80%以上的翻版。

华为、苹果、百度、小米等科技企业,一个个进入汽车行业的新篇章,都遵循着这个核心逻辑。传统的动力总成是这些企业碰不到的,甚至围绕电动车平台的硬件部分,未来很多汽车企业都愿意分担投资来做这件事。目前以大众为首的软件转型过程中,大部分车企已经开始了软件开发的过程,向科技型企业的风格靠拢,这个时间窗是3-5年。

图3现有高计算能力芯片的未来也取决于工艺

总结:目前,所有的汽车公司确实都面临着一个极其重要的十字路口。一方面,未来竞争力的核心在于高计算能力的芯片级,传统的一级不能靠它。但是,如果它需要大量的资源来建立一个新的组织结构和人力资源,它需要形成一个全新的、完全不同的模式。还有那么多企业排队甩车,一个个以打倒“汽车行业诺基亚”为乐。

图|网络及相关截图

作者简介:朱玉龙,电动车高级电气系统及汽车电子工程师,《汽车电子硬件设计》作者。


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