中国购买的回归推动了铜价的飙升。高盛表示:铜将出现历史性短缺 成交量选股公式

股票资讯  2021-02-20 15:44:30

为了刺激经济复苏,各国央行和财政部每月以占全球GDP 0.7%的速度释放流动性。

结果,不仅风险资产(股市)不断推高,大宗商品价格也在飙升。

拜登政府表示,打算启动一项1.9万亿美元的援助计划,以振兴自疫情爆发以来一直在挣扎的美国工业。在珍妮特·耶伦(Janet Yellen)关于刺激计划的讲话中,包括铜在内的大宗商品获得了支持。

由于美国是最大的铜消费国和最大的经济体之一,这一刺激计划的希望正在推动铜的需求。

此外,由于中国的强劲购买,工业金属的价格达到了多年来的最高水平,这推动了更清洁和更绿色的能源趋势。

中国买盘回归推动了铜价飙升,高盛称:铜将出现历史性的短缺

自2020年11月初以来,中国的购买一直是主要的购买力,铜价在短短六周内从每吨6600美元上涨到8000美元。但在年底前,这些中国人的购买行为消失了,部分中国人的购买行为完成了备货,这与年底前收紧流动性有关。

随着中国农历新年后对金属看涨情绪的恢复,铜价继续飙升,超过了前一个交易日的9年高点。

我们可以看到,上海期货交易所对铜的兴趣增加了22000手( 8%),反映了价格的强劲上涨。今年3月,纽约铜期货价格跃升至每磅4.0910美元(每吨9,019.16美元),为2011年9月以来的最高水平。

中国买盘回归推动了铜价飙升,高盛称:铜将出现历史性的短缺

作为世界上最大的金属消费国,中国的需求通常会随着春节的临近而减弱,从而导致库存增加。然而,今年的趋势令人惊讶。由于工厂需求强劲,中国的铜库存已降至过去10年来的低点,中国工厂在节假日保持较高的运营率。2021年2月5日,上海期货交易所跟踪的精炼铜库存为68588吨,为2011年以来的最低水平。

高盛(Goldman Sachs)警告称,铜将出现历史性短缺。“目前市场正处于最紧张的阶段,我们预计将出现10年来最大的短缺”,因为中国的购买“引发了下一轮上涨”,进一步加剧了市场对铜价将尽快接近历史最高水平的预期。

中国春节假期的回归表明,假期后,中国大陆投资者购买了大量的铜,到目前为止,库存明显有限。由于市场处于最紧张的阶段,我们预计这将是10年来最大的短缺。

中国买盘回归推动了铜价飙升,高盛称:铜将出现历史性的短缺

今年年初,库存处于一个非常低的起点,但到目前为止,第一季度的反季节库存进一步恶化,其规模在近代史上(2004年)只有一次。

此外,供应方面也存在一些问题。比如秘鲁减产也推高了铜价。秘鲁是世界第二大铜生产国,2020年铜产量同比下降12.5%。

这些趋势表明,未来几个月短缺的风险很高。在这种背景下,铜的基本面前景仍然非常紧张。高盛(Goldman Sachs)预测,2021年将出现10年来最大的铜短缺(327万吨)。

在LME注册的仓库的铜库存接近2005年的低点75,700吨,这使得现货铜的溢价超过3个月的铜仍然很高。

目前,2021年铜供应短缺的可能性越来越大。高盛(Goldman Sachs)在3月/6月/12月将铜的新目标价格上调至每吨9200/9800/10500美元(此前为每吨8500/9000/10000美元)。

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不仅是铜,还有镍、锂和锡等其他金属的价格...

今年迄今,镍价已飙升17.3%,达到7年来的最高水平,汽车制造商继续扩大电动汽车的生产,以应对消费者需求的变化。

今年以来,个人电子产品和电动汽车中使用的锡飙升了24%,达到了10年来的最高水平。作为驱动电动汽车和支持可再生能源的关键,锂的价格也在飙升。

由于供应紧张,铂金价格已经连续第16周上涨。由于铂在催化转化器中的应用,铂已成为今年性能最好的主要贵金属。


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